09 Ago NUSCO: EdiliziAcrobatica è entrata nel capitale della Società in fase di IPO con una logica industriale
Nola (NA), 9 agosto 2021 – Nusco S.p.A. (“Società” o “Nusco”), società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio «NUSCO», comunica che in fase di collocamento EdiliziAcrobatica S.p.A., l’azienda leader in Italia nel settore delle ristrutturazioni edilizie quotata sul mercato Aim Italia di Borsa Italiana e sul mercato Euronext Growth di Parigi, è entrata nel capitale azionario della Società in qualità di investitore industriale interessato a valutare possibili sinergie future con Nusco.
“Siamo orgogliosi che nell’ambito della significativa domanda, composta per oltre il 95% da investitori istituzionali e professionali di primario standing, sia italiani sia esteri, ci sia anche un operatore industriale quale EdiliziAcrobatica, leader nel proprio settore di riferimento. Questo investimento dimostra come la quotazione in Borsa permetta anche di stringere alleanze commerciali e/o industriali con primari operatori di settore” – ha commentato Luigi Nusco, Presidente e Amministratore Delegato di Nusco.
“Abbiamo scelto di investire in Nusco, realtà solida in un settore in crescita quale è quello dei serramenti, anche alla luce di possibili future collaborazioni, realizzabili, tra l’altro, ma non solo, attraverso EA110, la società controllata da EdiliziAcrobatica, che opera come general contractor proprio nell’ambito del Superbonus del 110%.” – ha commentato Riccardo Iovino, Amministratore Delegato di EdiliziAcrobatica S.p.A..
L’inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie Nusco e dei correlati Strumenti Finanziari, è avvenuta in data 4 agosto e Nusco ha registrato una domanda complessiva pari a circa 2x volte il quantitativo offerto. L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento rivolto principalmente a investitori qualificati e istituzionali italiani ed esteri, di complessive n. 3.832.500 azioni ordinarie, di cui: i) n. 3.333.000 azioni di nuova emissione; e ii) n. 499.500 azioni (circa il 15% delle azioni oggetto dell’offerta) rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over allotment, concessa al Global Coordinator Integrae SIM. Il flottante è pari al 23,50% (considerando l’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, interamente in aumento di capitale, il flottante sarà pari al 26,01%).
Si ricorda, infine, che a favore di coloro che hanno sottoscritto le azioni rivenienti dall’aumento di capitale, in data odierna sono stati emessi e assegnati gratuitamente n. 1 “warrant Nusco 2021-2024” ogni n. 1 azione ordinaria, per un totale di n. 3.832.500 Warrant.
Nusco S.p.A., costituita nel 2011 con sede a Nola (NA), è una società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio «NUSCO». Nusco è un brand storico italiano presente sul mercato dei serramenti da oltre 60 anni e uno dei leader nel centro-sud Italia nella produzione e commercializzazione di porte e di infissi. La Società, guidata dal Presidente e Amministratore Delegato Luigi Nusco, svolge la propria attività attraverso due Business Unit: la BU Porte, che si occupa della produzione della gamma di porte offerte da Nusco e della commercializzazione di porte blindate, e la BU Infissi, attiva nella commercializzazione di finestre, persiane e grate in ferro. I prodotti NUSCO sono rivolti a un ampio portafoglio clienti costituito da imprese di costruzioni, franchisee gestiti da affiliati, rivenditori plurimarca autorizzati diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale, e clienti privati.
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